Episode 7: La ville au bord de l'éternité
Le bus scolaire est coincé face à une falaise. Mademoiselle Crabtree va chercher de l'aide et devient alors une vedette. Pendant ce temps, les enfants se souviennent de leurs aventures.
Episode 8: L'été,ça craint
Les vacances d'été sont gachées par une nouvelle loi interdisant les pétards et les feux d'artifices au Colorado. Jimbo et Ned décident de trouver un moyen pour tout de même faire un feu d'artifice le 4 juillet. De son côté, Madame le maire est résignée et doit accepter qu'une chenille de suie géante fasse l'attraction principale de la fête nationale à South Park.
Episode 9: Les boulettes du chef au chocolat salé
Le festival de Sundance arrive à South Park. Mais les festivaliers étouffent Monsieur Hankey avec leurs déjections pleines de nourriture bio.
Episode 10 : Varicelle
Les parents de South Park décident de donner la varicelle à leurs enfants pour éviter qu'ils ne l'attrappent vieux. Les enfants découvrent la supercherie et décident de rendre la pareille à leurs parents.
Episode 11: Robert Ebert devrait manger moins gras
La classe de Monsieur Garrison est emmenée au planétarium de South Park qui est un lieu des plus ennuyeux. Le propriétaire du site se révélera quelque peu inquiétant.
Episode 12: La garçonnière
Alors que Stan doit construire une garçonnière pour jouer à "Action ou vérité ?" avec Wendy, ses parents se séparent.
Episode 13: Les journées vaches
C'est la fête de la vache à South Park. La programmation inclut rodéo et fête foraine. Les vaches de la ville décident de dédier un culte à une horloge géante construite pour l'occasion et constituent une secte suicidaire. Pendant ce temps, les enfants cherchent à gagner des peluches à un jeu forain. En manque de liquidités, ils se décident à essayer de gagner le rodéo.
Episode 14: Chef Aid
Chef a été spolié: on lui a volé des droits sur ses chansons. Après un procés chaotique où il doit régler une grosse amende, ses amis artistes l'aident en organisant le Chef Aid.
Episode 15: Poisson Sanglant
Tante Flo, la sœur de Sharon Marsh, offre à son neveu un poisson rouge. Mais Stan découvre que c'est en réalité un serial killer.
Episode 16: Joyeux Nöel Charlie Manson
Kyle, Kenny et Cartman s'en vont pour les fêtes de Noël dans le Nebraska pour aller rendre visite à la grand-mère de Cartman. Stan lui aussi est de la partie mais s'en va malgré l'interdiction de ses parents. Dans le Nebraska, les garçons vont faire connaissance avec deux "taulards": l'oncle de Cartman, Howard, et un dénommé Charles Manson, autrefois tueur en série.
Episode 17: Les gnomes volers de slips
Monsieur Garrison impose à sa classe de faire un exposé sur l'actualité car il doit prouver à un jury qu'il enseigne des sujets d'actualités. Il risque son poste si les élèves ne se montrent pas à la hauteur. La classe est divisée en groupes de cinq, l'un d'eux est composé de Stan, Kyle, Cartman, Kenny et Tweek. Tweek propose un sujet sur des "gnomes voleurs de slips". Dans le même temps, Monsieur Tweek risque de perdre son café à cause de la concurrence des cafés Harbucks. Il décide de se servir des enfants pour sauver son commerce en écrivant un sujet sur les grandes entreprises qui font disparaître les petites.
Episode 18:L'homme des glaces
Les enfants trouvent un corps pris dans la glace. En réalité, il s'agit d'un homme du passé, congelé depuis 1996.
